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Case Studies · 금융·핀테크

금융·핀테크
성공 사례

규제와 정확성이 동시에 걸린 분야입니다. 상품을 밀어 넣는 대신 판단 기준을 설명해 AI가 인용하는 출처가 된 사례를 모았습니다.

Decision

판단 기준을 먼저 씁니다

'대출 추천'이 아니라 '중도상환 예정이면 어떤 방식이 유리한가'에 답합니다. 결정 직전 질문을 가져옵니다.

Governance

계열사 용어를 통일합니다

같은 개념을 계열사마다 다르게 설명하면 AI는 하나의 출처로 묶지 못합니다. 그룹 공통 정의부터 세웁니다.

Compliance

규제 안에서 설계합니다

금융광고 심의 기준을 지키면서 정보와 교육 영역을 먼저 차지합니다.

금융·핀테크

5개 계열사가 같은 금융 용어를 다르게 설명하고 있었습니다

IRP를 계열사마다 다르게 설명하고 있으면 AI는 그룹의 정보를 하나의 출처로 묶지 못합니다. 5개 계열사를 가진 금융그룹이 그룹 공통 지식 표준을 세워 커버리지를…

금융·핀테크

증권사를 추천받는 대신 계산해 주는 쪽을 골랐습니다

'증권사 추천'은 브랜드 인지도가 답을 정하는 질문이라 후발 주자가 비집고 들어가기 어렵습니다. 그래서 수수료와 세금 계산 질문 쪽으로 방향을 바꾼 증권 플랫폼이…

금융·핀테크

같은 투자 질문인데 답이 하나일 수는 없었습니다

사회초년생과 은퇴를 준비하시는 분께 같은 답을 드릴 수는 없습니다. 그래서 자산관리 핀테크가 페르소나 여섯 개로 질문을 다시 짜서 커버리지를 8%에서 53%로 올리고,…

금융·핀테크

보험을 팔지 않고 이해시켰더니 상담의 질이 달라졌습니다

'30대에 종신보험이 필요한가'라는 질문에 제대로 답해주는 곳이 없었습니다. 그래서 보험사가 상품 홍보 대신 판단 기준을 설명하는 콘텐츠로 방향을 바꿨고, 무엇이 필요한지 이미…

금융·핀테크

시장 전망보다 ISA 설명서가 계좌 개설에 더 크게 기여했습니다

시장 전망은 언론사와 유튜브, 대형 증권사가 이미 채우고 있어서 발행 빈도로 이기기 어려운 영역입니다. 그래서 ISA와 IRP, ETF 세금 같은 제도 질문으로…

금융·핀테크

대출 추천 질문을 포기했더니 계좌 연결률이 두 배가 됐습니다

대출 추천 질문은 이미 시중은행과 대형 비교 플랫폼이 채우고 있었습니다. 그래서 '중도상환 예정이면 어떤 방식이 유리한가' 같은 판단 질문 100개를 골라 콘텐츠를…

Finance

상품 추천 질문에서
계속 밀리고 있다면

고객이 결정 직전에 묻는 질문이 어디인지, 규제 안에서 가능한 범위와 함께 진단해 드립니다.

FINANCE